Über den Menüpunkt <Datei|Datenaustausch...> kann ein Datenaustausch des kompletten Datenbestandes zwischen einem Steuerberater, der im Besitz der Steuerberaterversion ist, und einem Mandanten, der im Besitz der Mandantenversion ist, vollzogen werden.
Bevor Sie die Daten austauschen, sollten Sie unter <Verwaltung|Einstellungen...|Firma|Email> Ihre Emailadresse eingeben.
Desweiteren müssen unter <Verwaltung|Datenaustausch...> die Emailadresse des Steuerberaters sowie die dortige Kundennummer des Mandanten eingetragen werden.
Der Datenaustausch geschieht per Email.
Vor dem Senden der Email werden alle Daten sicher verschlüsselt und komprimiert.
Die Email wird automatisch über Ihren standardmäßigen MAPI-fähigen Mailer versandt.
Gleichzeitig öffnet sich ein Windows-Explorerfenster mit dem vorausgewählten Pfad der Datendatei, d.h. sollte es aus irgendwelchen Gründen Probleme bei der Übertragung geben, können Sie Daten notfalls noch einmal selber senden bzw. per Post an den Steuerberater/Mandanten schicken.